Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классическую музыку, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли ищет человека за руль, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет уладить возможные конфликты в пути. Его выбор падает на Тони — грубоватого, говорливого парня с улиц Бронкса.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные взгляды, привычки, речь. Им предстоит долгая дорога через весь Юг. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда перевернёт жизнь каждого из них.
