Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Обдумав ситуацию, Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Он вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.